La fondation de libre passage s'adaptant à tous les cas
 
 
 

Indépendant, individuel, optimisation fiscale

Team

Fabio  Preite

Co-directeur de la Fondation de libre passage Independent,
Partenaire, Chef d’équipe, Responsable de la clientèle

+41 41 819 60 73
Fabio.Preite(at)pens-expert.ch

 
 CV

Formation et formation continue :

  • Conseiller financier avec brevet fédéral
  • Diplôme fédéral d’analyste financier et de gestionnaire de fortune

Langues :
Allemand, Anglais, Français, Italien

Fabio Preite travaille au sein de l'équipe du bureau de Zurich de PensExpert SA, depuis début 2010. En marge de sa fonction de responsable de la clientèle, il est directeur de la Fondation de libre passage Independent, dont il a assuré le développement. Fabio Preite dispose d’une expérience financière d’une vingtaine d’années dans différentes activités dans le domaine de la banque et de l’assurance.

Fabio Preite : «Le conseil et la proposition de solutions de prévoyance sur mesure et innovatrices me procurent beaucoup de satisfactions. Dans la prévoyance, l'horizon de placement est très long. Pour cette raison, il est particulièrement important que les placements, les impôts et la couverture d'assurance soient en harmonie avec les conditions cadres de la prévoyance professionnelle. La mise en place de cette optimisation dans mon travail quotidien est fascinante.»

 

Mark  Huber

Co-directeur de la Fondation de libre passage Independent,
Responsabilité Bureaux de Zurich et de Saint-Gall, Partenaire, Chef d’équipe, Responsable de la clientèle

+41 41 819 60 73
Mark.Huber(at)pens-expert.ch

 
 CV

Formation et formation continue :

  • Conseiller financier avec brevet fédéral
  • Diplôme fédéral d’expert en assurances sociales
  • Spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral
  • Diplôme de conseiller financier IAF (Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier)

Langues :
Allemand, Français, Anglais

Mark Huber dispose de plus de 20 ans d’expérience dans des fonctions dirigeantes auprès des assurances ainsi que dans la prévoyance et la planification financière. Il a commencé son activité auprès de PensExpert SA, début 2008, avec l’ouverture et la direction du bureau de Zurich. En marge de son activité chez PensExpert SA, Mark Huber est également responsable d’un comité dans la branche de la prévoyance professionnelle auprès de la Fédération suisse des Employés en Assurances Sociales FEAS et, entre autres, enseignant spécialisé dans la prévoyance professionnelle pour la formation d’expert/e en assurances sociales.

Mark Huber : «Je prévois avec mes clients, cela signifie que je mets à leur disposition ma connaissance et mon expérience. Je peux créer de la réelle plus-value uniquement avec un conseil complet et un échange direct, et toujours avec une note personnelle. Nous, chez PensExpert, nous connaissons nos clients et nous savons ce qu’il faut pour une prévoyance professionnelle optimale. Nos clients peuvent, dès aujourd’hui, s’asseoir et se détendre car, savoir que l'on dispose d'une prévoyance professionnelle optimale, c’est rassurant.»

 

Jeremy  Unterweger

Conseiller clientèle

+41 41 819 60 73
Jeremy.Unterweger(at)pens-expert.ch

 
 CV

Formation et formation continue :

  • Conseiller financier avec brevet fédéral

Langues :
Allemand, Français, Anglais

Jeremy Unterweger a rejoint en 2017 PensExpert SA à Zurich. En tant que conseiller clientèle, il assume au sein du team Independent la fonction de conseiller et soutient également l’équipe dans les activités quotidiennes courantes. Jeremy Unterweger bénéficie d’une expérience de 17 ans au niveau bancaire et notamment dans la branche des assurances.

Jeremy Unterweger : «PensExpert est une société pionnière dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Les solutions que je peux offrir dans mes activités quotidiennes et lors de mes entretiens avec les clients me donnent une grande satisfaction. Répondre aux besoins variés et individuels de nos clients en leur offrant nos solutions personnalisées, est à la fois captivant et enrichissant ce qui rend mon travail extrêmement intéressant

 

Independent
Fondation de libre passage

Herrengasse 14
6430 Schwytz
T +41 41 819 60 73
F +41 41 819 60 69
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