Indépendant, individuel, optimisation fiscale

Formation et formation continue :

• Conseiller financier avec brevet fédéral
  
• Diplôme fédéral d’analyste financier et de gestionnaire de fortune
  

Langues :
Allemand, Anglais, Français, Italien

Fabio Preite travaille au sein de l'équipe du bureau de Zurich de PensExpert SA, depuis début 2010. En marge de sa fonction de responsable de la clientèle, il est directeur de la Fondation de libre passage Independent, dont il a assuré le développement. Fabio Preite dispose d’une expérience financière d’une vingtaine d’années dans différentes activités dans le domaine de la banque et de l’assurance.

Fabio Preite : «Le conseil et la proposition de solutions de prévoyance sur mesure et innovatrices me procurent beaucoup de satisfactions. Dans la prévoyance, l'horizon de placement est très long. Pour cette raison, il est particulièrement important que les placements, les impôts et la couverture d'assurance soient en harmonie avec les conditions cadres de la prévoyance professionnelle. La mise en place de cette optimisation dans mon travail quotidien est fascinante.»

Formation et formation continue :

• Conseiller financier avec brevet fédéral
• Diplôme fédéral d’expert en assurances sociales
• Spécialiste en assurances sociales avec brevet fédéral
• Diplôme de conseiller financier IAF (Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier)

Langues :
Allemand, Français, Anglais

Mark Huber dispose de plus de 20 ans d’expérience dans des fonctions dirigeantes auprès des assurances ainsi que dans la prévoyance et la planification financière. Il a commencé son activité auprès de PensExpert SA, début 2008, avec l’ouverture et la direction du bureau de Zurich. En marge de son activité chez PensExpert SA, Mark Huber est également responsable d’un comité dans la branche de la prévoyance professionnelle auprès de la Fédération suisse des Employés en Assurances Sociales FEAS et, entre autres, enseignant spécialisé dans la prévoyance professionnelle pour la formation d’expert/e en assurances sociales.

Mark Huber : «Je prévois avec mes clients, cela signifie que je mets à leur disposition ma connaissance et mon expérience. Je peux créer de la réelle plus-value uniquement avec un conseil complet et un échange direct, et toujours avec une note personnelle. Nous, chez PensExpert, nous connaissons nos clients et nous savons ce qu’il faut pour une prévoyance professionnelle optimale. Nos clients peuvent, dès aujourd’hui, s’asseoir et se détendre car, savoir que l'on dispose d'une prévoyance professionnelle optimale, c’est rassurant.»